3番コートと5番コート総入れ替え戦。鬼率いる5番コートの中学生チームは、高校生の驚異的なパワーに圧倒されて第1試合を落とす。続く第2試合を任されたのは、白石と赤也のダブルスペアだった。しかし、対戦相手の松平と都は、赤也を挑発するような発言を執拗に繰り返す。さらに試合の主導権も完全に相手に握られ、苛立ちを募らせる赤也。そんな赤也を冷静にフォローする白石。不安定な感情の高ぶりが引き起こす赤也のデビル化を止めてほしい。白石は合宿所を去る柳から頼まれていたのだ……

ある日、双子の兄・小林十から「オレの代わりにテストを受けてくれ」と頼まれた小林愛。断ったものの、十は勝手に愛の制服を着て愛の学校へと登校してしまう。仕方なく十へと変装して十の学校へ行った愛は、偶然街で出会った真田蒼と再会する。そして十もまた、愛の学校でイジメられていた竹中紫乃に惹かれはじめ、2人は変装した先で同時に恋をすることになるが…?

原作者の峰倉かずや先生が自ら構成したプロットにより、原作第十一話～第十三話を天蓬元帥の視点で描く本作。このOVAだけでしか見られないエピソードに加えて、天蓬、捲簾、二郎神、そして金蝉童子の意外な趣味がわかる「さいゆうきがいでん」も収録される。彼らの生き様を目に焼き付け よう。スタッフ原作：峰倉かずや一迅社刊「最遊記外伝」全4巻監督：葛谷直行シリーズ構成：峰倉かずや脚本：代々木一キャラクターデザイン・総作画監督：原田峰文音響監督：高桑一アニメーション制作：Anpro製作：最遊記外伝製作委員会キャスト金蝉童子：関俊彦悟空：保志総一朗捲簾大将：平田広明天蓬元帥：石田彰

住在深山老林里的老爷爷（地井武男 配音）一早进山砍竹子，结果竟在附近的一根发光的竹笋中发现了只有掌心大小的娃娃。没有子女的老爷爷兴奋不已，他双手捧着娃娃回到家中，而小家伙竟然在老奶奶（宫本信子 配音）的手中越变越大。之后的岁月里，舐犊情深的爷爷小心呵护他的公主（朝仓亚纪 配音），小女孩则以惊人的速度生长，她与村里的孩子们周游乡间，结识了诚实可靠的舍丸哥哥（高良健吾 饰），而一首莫名的歌曲却令她潸然泪下。老爷爷在山里先后发现金子和美丽布匹，他决心让公主过上贵族的生活，于是举家搬到了京城的豪宅中。公主超凡脱俗，貌美绝伦，从此“辉耀姬”的名字在京城贵族间广为传颂。然而美丽女孩的笑容渐渐退去，这似乎并不是她所向往的生活……本片根据日本民间传说《竹取物语》的故事改编。

遥远的恐龙时代，被称为星际病害随着陨石到地球。就连恐龙也被他们消灭。但是有一群幸存下来经由神圣之力而进化的恐龙在历经奋战后，将邪恶首脑冰冻封印拯救地球。之后它们就与贤神托林以及认同的勇者继续守护世界。随着时间的流逝，被封印的宿敌苏醒。面对地球上的生命被消灭的危机，在托林的努力下，五名勇者集结组成队伍，透过寄宿着恐龙灵魂的“兽电池”来驱动的“兽电龙”一同努力对抗邪恶军团！为了保卫世界和平，恐龙与人类的力量于现代合而为一！史上最强的勇猛队伍，“强悍的龙之人”所组成的“兽电战队 强龙者”诞生！

遥远的恐龙时代，被称为星际病害随着陨石到地球。就连恐龙也被他们消灭。但是有一群幸存下来经由神圣之力而进化的恐龙在历经奋战后，将邪恶首脑冰冻封印拯救地球。之后它们就与贤神托林以及认同的勇者继续守护世界。随着时间的流逝，被封印的宿敌苏醒。面对地球上的生命被消灭的危机，在托林的努力下，五名勇者集结组成队伍，透过寄宿着恐龙灵魂的“兽电池”来驱动的“兽电龙”一同努力对抗邪恶军团！为了保卫世界和平，恐龙与人类的力量于现代合而为一！史上最强的勇猛队伍，“强悍的龙之人”所组成的“兽电战队 强龙者”诞生！