在汽车人基地被消灭后，汽车人成员分散全美各地。烟幕则找到了奄奄一息的擎天柱，并在他交代下从霸天虎战舰夺回索拉斯大槌 [1]。此时，震荡波在赛伯坦偶然遇见正在搜集残局的霸天虎，之后返回队伍，也同时带来了掠兽金刚准备向汽车人大开杀戒。在偶然让被捕的千斤顶欲擒故纵的情况下，掠兽金刚首领巨狰狞在攻击过程中遭已经重新集结的汽车人猛烈反击。 在雷霆技师首领通天晓出现后，汽车人开始集结并反击。擎天柱在将领袖位置交给烟幕时，烟幕认为自己资格不够，而擎天柱同时火种熄灭。 在黑山遭到汽车人攻击时，突然被用索拉斯大槌再次复生强化的擎天柱出现帮助汽车人，而黑山也被美军击毁，霸天虎全数撤退。
正在打扫战场的大孩们被石粒隧道传送到一个叫棒棒的超级游乐场，那里看起来真的特别棒，有各种各样的游乐设施，小痞和珍米在那里玩得都很开心，只有虎宝不喜欢。过了一段日子，他们终于被传送了回来。当他们把自己的经历告诉蓝色动物园的大鱼们时， 大鱼们却警告他们那是一个危险的地方。小伙伴们的分歧越来越大，虎宝坚持留在蓝色动物园，而小痞和珍米又去了”棒棒“，但后来他们发现棒棒真的不像他们想的那么棒，因为当他们有点厌倦这里的时候，危险就来临了。同时，留在蓝色动物园的虎宝因为热爱劳动受到了肯定，但后来他却陷入了逼迫他人过度劳动的怪圈中，小伙伴们都不太开心。有一天，小痞在棒棒发现，这里有个坏蛋，叫围巾巴巴，是他创造了棒棒，他要把厌倦了这里的...
梦想成为歌手的摇滚青年斯科特（迈克尔·塞拉 Michael Cera 配音）有一支乐队几个死党和一段不堪回首的恋情，他深爱的前女友安维·亚当斯（布丽·拉尔森 Brie Larson 配音）被自己崇拜的同行横刀夺爱。正当悲观的他陷入了深深的感情阴影中无法自拔时，高中生少女 奈福斯·周（爱伦·王 Ellen Wong 配音）和梦中情人拉蒙娜·花（玛丽·伊丽莎白·文斯蒂德 Mary Elizabeth Winstead 配音）同时出现在了他的眼前。斯科特对花一见钟情，但令他没有想到的是，他必须先打败她的7个邪恶前男友，才能得到花的芳心。而此时，安维·亚当斯的归来和奈福斯·周的乱入又为这看似不可能完成的任务增加了难度。
